9月24日晚间，安琪酵母（SH600298，股价39.70元，市值344.52亿元）公告称，拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过35亿元。
这是公司上市以来首次推出可转债融资。扣除发行费用后，募集资金将投向宜昌高新区白洋生物科技园项目二期、宜昌公司酵母蛋白核心技术攻关工程项目、可克达拉年产2万吨酵母制品绿色制造项目、园区工厂年产6万吨食品原料柔性智能制造及配套项目，并补充流动资金。其中，多个项目直指酵母蛋白产能扩张，公司明确将酵母蛋白作为“十五五”时期核心战略增长点。
35亿元募资八成投向产能项目
据预案，本次可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年，将在上交所上市。募集资金总额不超过35亿元，扣除发行费用后拟投资于五大项目，项目总投资合计37.71亿元。
具体来看，宜昌高新区公司白洋生物科技园项目二期拟投入募集资金9.55亿元，其中年产3.2万吨酵母蛋白及联产产品绿色制造项目投入8.75亿元，年产1.2万吨高纯度酵母蛋白及联产产品核心技术攻关工程投入8000万元。宜昌公司酵母蛋白核心技术攻关工程项目拟投入8.9亿元。可克达拉公司年产2万吨酵母制品绿色制造项目拟投入7.75亿元。园区工厂年产6万吨食品原料柔性智能制造及配套项目拟投入2亿元。另有6.8亿元用于补充流动资金。
按可行性分析报告测算，上述项目建成投产后，预计新增酵母蛋白产能合计超3.3万吨/年，并新增酵母抽提物、食品原料等联产产品产能。公司表示，本次募集资金投资项目实施达产后，可快速提升公司酵母蛋白产能，符合公司“十五五”期间加快建成“全球第一酵母企业，国际一流生物技术公司”的战略方向。
公司强调，本次发行聚焦主业、理性融资，募集资金投资项目与现有主业紧密相关，不存在跨界投资、多元化投资情形。本次发行方案尚需提交股东会审议，并经上交所审核通过及中国证监会注册同意后方可实施。
近年业绩稳步增长，酵母蛋白产线满产运行
安琪酵母是全球领先的酵母及酵母衍生物供应商，主营酵母、酵母衍生物及相关生物制品的研发、生产与销售，产品广泛应用于烘焙与发酵面食、调味品、动物营养、微生物营养、人类营养、生物制造等领域。公司发酵总产能已达49万吨，国内市场占有率达55%，全球市场占有率超20%，酵母系列产品规模居全球第二。
近年来，安琪酵母业绩稳步增长。2023年至2025年，公司营业收入分别为135.85亿元、151.97亿元、167.29亿元，归母净利润分别为12.73亿元、13.25亿元、15.44亿元。2026年上半年，公司实现营业总收入91.87亿元，同比增长16.3%；归母净利润8.81亿元，同比增长10.21%。
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酵母蛋白是公司继酵母主业及酵母抽提物之后重点打造的第三增长曲线。2023年12月，国家卫健委将酵母蛋白列入新食品原料目录，酵母蛋白成为我国微生物领域首个获批的蛋白原料。目前，公司酵母蛋白产线满产运行，下游应用已从传统保健品、运动营养拓展至食品饮料、肉制品等领域。
公司已将酵母蛋白作为“十五五”时期核心战略增长点。本次募投项目正是围绕酵母蛋白产能扩张展开，将有利于公司扩大酵母蛋白等产品的产能，优化产品结构，提高食品原料生产线的产能利用率，巩固和提高公司的市场地位，进而提高公司整体竞争实力和抗风险能力，有助于公司未来业绩的增长，符合公司长期发展需求及股东利益。
公司表示配资合法融资，本次发行募集资金到位后，公司货币资金、总资产和净资产规模将相应增加，可转债转股前使用募集资金的财务成本较低，随着持有人陆续转股，公司资产负债率将逐步降低，有利于优化资本结构、提升抗风险能力。
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